מה עושה עורך דין ניהול עיזבון כחלק מהעבודה היומיומית שלו?

בעיזבונות מסוימים נדרש גורם מקצועי שירכז את הטיפול בנכסים ובחובות וידאג לחלוקה הוגנת, וזהו תפקידו של מנהל העיזבון. הוא משמש כנאמן עבור כלל היורשים, ופועל באובייקטיביות כדי שאיש מהם לא יוכל לפעול בעיזבון על דעת עצמו. במשרד עו"ד יוסי ברקוביץ' אנו משמשים כמנהלי עיזבון ומלווים יורשים בתהליך, מתוך מחויבות לניהול הוגן, מדויק ושקוף.

מה תפקידו של מנהל עיזבון

מנהל העיזבון אחראי על מכלול הטיפול בעיזבון מרגע מינויו ועד חלוקתו. בין תפקידיו:

• איתור וריכוז של כל נכסי העיזבון, חשבונות בנק, נדל"ן, השקעות, רכבים וזכויות.
• איתור חובות העיזבון והסדרתם מול הנושים, לפני חלוקה ליורשים.
• טיפול בהיבטי המיסוי הנדרשים.
• חלוקת היתרה ליורשים בהתאם לצוואה או לדין.
• תיעוד כל פעולה ודיווח שוטף ליורשים ולגורם המפקח.

עליו לפעול בשקיפות מלאה, ולשמור על האיזון בין כל היורשים מבלי להעדיף אחד על פני האחר.

מתי ממנים מנהל עיזבון

לא כל עיזבון זקוק למנהל. בעיזבון פשוט היורשים יכולים להסדיר את החלוקה בעצמם. הצורך עולה בעיקר במצבים הבאים:

• עיזבון מורכב, עם נכסים רבים, שווי גבוה או נכסים בחו"ל.
• חובות שצריך להסדיר באופן מסודר מול נושים.
• מחלוקות בין היורשים, כך שעדיף גורם חיצוני ניטרלי שינהל את העניינים.
• יורשים שאינם יכולים לנהל את העיזבון בעצמם, למשל קטינים.

המינוי נעשה בידי הרשם לענייני ירושה או בית המשפט לענייני משפחה, לפי בקשה ובהתאם לנסיבות. לעיתים ממונה מנהל עיזבון זמני להגנה דחופה על הנכסים, עד למינוי קבוע.

סמכויות, פיקוח ואחריות

מנהל העיזבון פועל לפי הוראות הצוואה או הסכם בין היורשים, ובכפוף לפיקוח הרשם או בית המשפט. בכל בקשה לביצוע פעולה משמעותית או למשיכת כספים הוא בוחן שהיא עולה בקנה אחד עם טובת העיזבון, מבצע אותה ומעדכן את היורשים. הוא נושא באחריות לניהול תקין, ואם אינו ממלא את תפקידו כראוי ניתן לבקש את החלפתו. תפקיד זה דורש דיוק, מהימנות ויכולת לנהל מצבים של מחלוקת בין יורשים ברגישות וללא משוא פנים.

הקשר לתהליך הירושה הכולל

ניהול העיזבון משתלב בתוך התהליך הרחב יותר של רישום הירושה והעברת הזכויות. מנהל מקצועי דואג שהמסמכים, החובות והמיסים יטופלו כראוי, כך שהיורשים יקבלו בסופו של דבר נכסים מוסדרים ונקיים.

שאלות נפוצות

מי יכול לשמש מנהל עיזבון?

אדם או עורך דין שמונה לכך על ידי הרשם או בית המשפט. לעיתים עדיף גורם חיצוני ניטרלי שאינו אחד היורשים.

האם תמיד צריך מנהל עיזבון?

לא. בעיזבונות פשוטים אפשר להסתדר בלעדיו. הצורך עולה בעיקר בעיזבון מורכב, עם חובות או מחלוקות.

למי מנהל העיזבון מדווח?

ליורשים, ובכפוף לפיקוח הרשם לענייני ירושה או בית המשפט, בהתאם לאופן המינוי.

אפשר להחליף מנהל עיזבון שלא מתפקד?

כן. ניתן לפנות לגורם הממנה בבקשה להחליפו אם אינו ממלא את תפקידו כראוי.

לייעוץ וליווי בניהול עיזבון אתם מוזמנים לפנות לעו"ד יוסי ברקוביץ', בעל ניסיון רב בתחום. מידע נוסף בעמוד אודות.